Was ist metaSolution Beraterportal 2G?

Mit metaSolution werden Kundenberatungen digitalisiert, standardisiert und synchron für alle Beteiligten verfügbar. Die Anwender erhalten eine Schritt-für-Schritt Darstellung des Beratungsvorgangs - von dem was war, was ist und was folgt - in einem visualisierten Beratungsleitfaden. Vergleichsberechnung, Originalangebot und Antrag, Bedingungsanalyse und Beratungsdokumentation erfolgen aus einem System mit einer einheitlichen Oberfläche - ohne doppelte Kundendateneingabe.

meta (griechisch für: über, ein Präfix, das eine Aussage auf einer höheren als der aktuellen Ebene, einer Metaebene, kennzeichnet.)

Solution (Lösung)

Direkte Übergabe der Kundendaten aus Ihrer Bestandssoftware/CRM System:

Mit der metaSolution DataServices-Schnittstelle können Ihre Kundendaten direkt an metaSolution übergeben werden und brauchen nicht manuell erfasst werden.

Beratungsdokumentation:

Die Dokumentationssteuerung ermöglicht ein punktgenaues Protokoll mit exakter Trennung zwischen Produkt- und Themenberatung und mit automatischer Abbildung vom Erstgespräch bis zum Abschluss.

Beratungsmappe:

Ein schriftliches Angebot muss den Kunden in der Qualität der Form und des Inhalts überzeugen. Mit der metaSolution Angebotsakte erstellen Berater aufschlussreiche Angebote im eigenen Unternehmensdesign.  Einzelne Unterlagen werden zu einem PDF-Dokument mit Deckblatt, Inhaltsangabe und Beschreibung zusammengefasst. Bei Erstellung einer Angebotsakte wird diese auch automatisch archiviert. Eine manuelle Archivierung ist somit nicht mehr notwendig.

Webservices von Gesellschaften und Vergleichssystemen:

In metaSolution können alle Gesellschaften oder Vergleichsanbieter mit Webservices oder Rechenkern integriert werden. Hierbei werden nur Daten der Gesellschaft oder des Vergleichsanbieters verwendet; nicht deren Programmoberfläche.

Mit metaSolution definieren Sie einen einheitlichen Beratungsablauf, einen einheitlichen Vergleichs- und Angebotsausdruck sowie ein standardisiertes Protokollierungsverfahren.

Automatische Dokumentenarchivierung & Barcode-Verfahren:

Alle in metaSolution erstellten Dokumente werden über die Beratungsakte mit Deckblatt und Inhaltsangabe erstellt und direkt archiviert. Auf dem Deckblatt wird ein Barcode hinterlegt. Durch Erkennung des Barcodes wird die Beratungsakte automatisch richtig in Ihrem CRM System archiviert. Innendienstressourcen können entsprechend eingespart werden.