moneycheck24 penSolution Analyse-Bogen

Mit dem digitalen Vertragsordner und dem tagesaktuellen Finanzgutachten aus moneycheck24 haben Sie als „online Berater“ ständigen Zugang zu allen Informationen, die für die finanzielle Situation Ihrer Kunden relevant sind. Sie sind so jederzeit bestens gerüstet für Beratung, Verkauf und Abschluss. Nach dem Motto „Übersicht und Transparenz in allen finanziellen Angelegenheiten“ ist auch Ihr Kunde durch eigenen Zugang direkt in den Informationskreislauf eingebunden. Der Kundenanalysebogen kann mit penSolution ausgefüllt und der Kunde direkt im moneycheck24 mit allen relevanten Daten angelegt werden.

Lösungsumfang von moneycheck24:

• Verwaltung aller finanzrelevanten Verträge
• Darstellung der kompletten finanziellen Situation
• Darstellung von Vermögen, Verbindlichkeiten und Kosten
• Auswertung durch Vertragsspiegel und banktaugliche Selbstauskunft
• Auswertung zu Liquidität und Vermögen
• Auswertung zu Altersvorsorge und steuerliche Situation
• Vertragsampel über alle Verträge und Handlungsempfehlung

DSER munio.warehouse mit penSolution WpHG-Bogen

munio.warehouse ist der erste aktiv mitdenkenkende workflowbasierte Beraterarbeitsplatz für den professionellen Wertapierberater und Vermögensverwalter. munio.warehouse vereint die Expertise aller Teilmodule der DSER zu einem gesamten Ganzen. munio.warehouse denkt aktiv mit und zeigt dem Berater den nächsten Schritt an, weist ihn auf Risiken und Gefahren hin und dokumentiert und protokolliert im Hintergrund alle Prozessschritte. Der WpHG Fragebogen kann mit penSolution ausgefüllt und die Daten direkt im munio.warehouse angelegt werden. [mehr]

Lösungsumfang von munio.warehouse:

• Datenschnittstellen zu Banken und Lagerstellen (Warehouse)
• Anbindung notwendiger Beratungsprozesse (DSER-Lösungen)
• Bereich Risikomanagement und Verlustschwellenreporting
• Bereich Performancereporting
• Bereich Abrechnung der Honorarberatung
• Bereich Angebotsmanagement (auch telefonische Beratung)
• Bereich Ordermanagement

penSolution

penSolution ist eine eingetragene Marke unseres Technologiepartners Hartl EDV e.K.

Schreiben ist ein allgemeines Kulturgut und ist mit einem minimalen Schulungsaufwand der Mitarbeiter verbunden. Neben der damit verbundenen einfachen Handhabung sind Papierformulare auch kostengünstig zu produzieren. Mit einem Stift und Papier können Daten einfach und unabhängig vom Ort und unabhängig von Computern und Internetanbindungen erfasst werden.

Mit penSolution verbinden Sie die Vorteile des Papiers mit den Anforderungen an eine zukunftsweisende, digitale Verarbeitung innerhalb Ihres Unternehmens.

Mit pensolution werden Ihre Papierformulare zu einem Bestandteil Ihres digitalen Geschäftsprozesses. Der Medienbruch zwischen geschriebenen und digitalen Daten entfällt, der Ablauf wird immens beschleunigt (Reduktion des Arbeitsaufwandes zur Archivierung), der Datenversand geschieht automatisch und nichts geht dadurch mehr verloren. Dies führt zu einer deutlichen Kostenreduktion.