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Privatkundenanalyse leicht gemacht mit metaSolution Analyse

metaSolution Analyse unterstützte Sie bei der Beratung von Privatkunden. Die Software zeigt Versorgungslücken auf und führt schrittweise und anschaulich durch den Beratungsprozess. Alle Daten werden dort gespeichert, wo sie benötigt werden – die wiederholte Eingabe entfällt. metaSolution Analyse ist ohne Installation nutzbar. Sie benötigen lediglich Zugang zum Internet.

Den Kunden im Fokus

Folgende Module stehen Ihnen in metaSolution Analyse zur Verfügung

L

Altersvorsorge

L

Schichtenrechner

L

Riester

L

Pflege

L

Krankentagegeld

L

Basisabsicherung

L

Unfallversicherung

L

Hinterbliebenen

L

bAV AN

L

Vermögen

L

Berufsunfähigkeit

L

bAV AG

Funktionsweise von metaSolution Analyse am Beispiel BU

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Anhand der erfassten Daten zum Kunden wird eine Bedarfsanalyse erstellt. Gemeinsam mit dem Kunden können Sie sich durch die einzelnen Punkte klicken. Dabei zeigt metaSolution Analyse auf, warum die Vorsorge notwendig ist und wie hoch der Handlungsbedarf ist.

Weniger Zeitaufwand. Mehr Beratung.

Entdecken Sie, wie andere Versicherungsmakler von metaSolution profitiert haben

compexxbrochenberger

„metaSolution Analyse macht den Handlungsbedarf für den Kunden verständlicher.“

Markus Brochenberger

compexx Finanz AG

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Die Software metaSolution Analyse gibt uns die Möglichkeit, uns voll und ganz auf ein Thema zu fokussieren und dem Kunden zu erläutern. Der Detailgrad ist sehr hoch und wird unseren fachlichen Ansprüchen gerecht. Dennoch ist die Software so aufgebaut, dass auch ein Laie die Inhalte schnell erfassen und verstehen kann. metaSolution Analyse nimmt Berater und Kunde an die Hand: Schritt für Schritt wird erklärt, welche Vorteile das jeweilige Produkt hat, wie die aktuelle Situation des Kunden ist und ob Handlungsbedarf besteht. Mit dieser Vorgehensweise haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und erhalten regelmäßig positives Feedback von unseren Privatkunden.

leoff

„metaSolution macht den direkten Wechsel von der Analyse zur Produktberatung möglich“

Frank Leoff

Leoff Finanzstrategen GmbH

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Seit 1987 beraten wir unsere Kunden in allen Finanzfragen. Wir möchten den Kunden verstehen und seiner Individualität gerecht werden. Deshalb steht bei uns immer eine umfassende Analyse am Beginn einer jeden Beratung. Die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden liegen uns am Herzen. Dabei hilft uns metaSolution Analyse. Für uns ist die Software ein guter Leitfaden und sie hilft dem Kunden, die einzelnen Schritte nachvollziehen zu können. Zudem entdeckt metaSolution Analyse Versorgungslücken und zeigt somit Aspekte, über die sich der Kunde oft selbst noch gar keine Gedanken gemacht hat. Für uns als Makler ist der nahtlose Wechsel in die Produktberatung besonders hilfreich. Auf diese Weise können wir dem Kunden direkt nach der Analyse konkrete Produkte vorstellen und mit der Produktberechnung fortfahren. All diese Aspekte machen metaSolution Analyse zu einem wichtigen Partner in unserer täglichen Arbeit.