Privatkundenanalyse leicht gemacht mit metaSolution Analyse
metaSolution Analyse unterstützte Sie bei der Beratung von Privatkunden. Die Software zeigt Versorgungslücken auf und führt schrittweise und anschaulich durch den Beratungsprozess. Alle Daten werden dort gespeichert, wo sie benötigt werden – die wiederholte Eingabe entfällt. metaSolution Analyse ist ohne Installation nutzbar. Sie benötigen lediglich Zugang zum Internet.


Den Kunden im Fokus
Folgende Module stehen Ihnen in metaSolution Analyse zur Verfügung
Altersvorsorge
Schichtenrechner
Riester
Pflege
Krankentagegeld
Basisabsicherung
Unfallversicherung
Hinterbliebenen
bAV AN
Vermögen
Berufsunfähigkeit
bAV AG
Funktionsweise von metaSolution Analyse am Beispiel BU
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Anhand der erfassten Daten zum Kunden wird eine Bedarfsanalyse erstellt. Gemeinsam mit dem Kunden können Sie sich durch die einzelnen Punkte klicken. Dabei zeigt metaSolution Analyse auf, warum die Vorsorge notwendig ist und wie hoch der Handlungsbedarf ist.
Weniger Zeitaufwand. Mehr Beratung.
Entdecken Sie, wie andere Versicherungsmakler von metaSolution profitiert haben
„metaSolution Analyse macht den Handlungsbedarf für den Kunden verständlicher.“
Markus Brochenberger
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„metaSolution macht den direkten Wechsel von der Analyse zur Produktberatung möglich“
Frank Leoff
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Ab 5 Lizenzen
pro Lizenz12 Monate Laufzeit
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Ab 50 Lizenzen
Module frei wählbar
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Preise zzgl. Mehrwertsteuer
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