Professionelle Beratung mit System

 

metaSolution eignet sich für alle Makler und Finanzdienstleister, die Ihren Kunden einen herausragenden Service bieten und selbst möglichst zeiteffizient arbeiten möchten. Die Software unterstützt Berater dabei, Kundengespräche noch fokussierter zu gestalten und begleitet Sie durch den gesamten Beratungsprozess. Alle Daten werden dort gespeichert, wo sie benötigt werden – die wiederholte Eingabe entfällt. metaSolution können Sie überall nutzen, Sie benötigen lediglich einen internetfähigen Browser.

TÜV Rheinland

Den Kunden im Fokus

metaSolution ist die kundenorientierte Beratungssoftware für den Versicherungs- und Finanzmarkt

Smarte Datenerfassung

Die einmalige Eingabe von Kundendaten genügt

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Auf einen Blick

Gegenüberstellung von Tarif- und Leistungsmerkmalen für die Sparten KV, LV, KfZ und Sach

+

Anschlussfähig

Übertragen Sie Daten aus Ihrem Bestandssystem in metaSolution oder umgekehrt. Kompatibel mit IWM FinanzOffic, NKK Oasis und Lutronik Vias

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Schnell

Erstellung von Angeboten, Vergleichen, Anträgen, Exposés etc. mit wenigen Klicks

Weniger Zeitaufwand. Mehr Beratung.

Entdecken Sie, wie andere Versicherungsmakler von metaSolution profitiert haben

compexxbrochenberger

„metaSolution bedeutet für mich: Mehr Zeit für individuelle Kundenberatung.“

Markus Brochenberger

compexx Finanz AG

Mehr erfahren
Die compexx Gruppe bietet eine ganzheitliche Finanzberatung für mehr als 60.000 Privat- und Firmenkunden. Von metaSolution profitieren wir beide: Die Software hilft uns, unsere Kunden individuell und kompetent zu beraten und den besten Tarif zu finden. Durch das geschlossene System mit IWM FinanzOffice und der Schnittstelle zu unserem Bestandssystem ist metaSolution das ideale Tool für unsere tägliche Arbeit. Kundendaten müssen nur noch einmalig eingegeben werden. Dadurch entfällt lästige Schreibarbeit und unser Vertriebsteam gewinnt wertvolle Zeit für echte Beratung.

leoff

„metaSolution ist kompatibel mit unseren Bestandsystemen. Das erleichtert die Arbeit enorm!“

Frank Leoff

Leoff Finanzstrategen GmbH

Mehr erfahren
Bereits seit 1987 beraten die Leoff Finanzstrategen bei allen Finanzfragen von Altersvorsorge bis Kranken- und Sachversicherung und mittlerweile vertrauen mehr als 10.000 Kunden auf unsere Expertise. Bei metaSolution hat uns vor allem überzeugt, wie breit die Software aufgestellt ist und dass alle Partnergesellschaften vertreten sind. So erhalten wir eine sehr hohe Informationstiefe und können unsere Kunden optimal beraten. Dennoch ist die Software sehr flexibel und die Individualität in der Beratung geht nicht verloren. Das Erstellen von Angeboten, Beratungsdokumentationen oder Exposés können wir mit metaSolution in einem Bruchteil der Zeit erstellen wie bisher.

Nutzer

Berechnungen/Stunde

Gesellschaften

So funktioniert metaSolution

Dashboard

Mit dem Dashboard erhalten Sie Zugang zu allen Funktionen von metaSolution. Die Software kann von jedem internetfähigen Browser ohne Installation aufgerufen werden.

Kundendaten

Die Kundendaten gehören zu den kostbarsten Informationen eines Beraters. metaSolution ermöglicht die Erfassung eines Haushalts mit sämtlichen Kundendaten, Ausgaben, Beziehungen und Verträgen. Die einmalige Eingabe der Daten genügt.

Analyse

Der Kunde erhält zu jedem Beratungsthema auf einer Seite eine Zusammenfassung seiner Versorgungssituation und möglicher Versorgungslücken.

Vergleich

In der Vergleichsansicht können viele Tarif- und Leistungsmerkmale gegenüber gestellt und ausgewertet werden. Die Produktvergleiche in den Sparten LV, KV, SACH, KFZ werden mit den gespeicherten Kundendaten vorbelegt.

Angebotsansicht

Erstellen Sie direkt aus dem System ein individuelles Angebot für Ihren Kunden.

Dokumentation

Alle relevanten Informationen für die Beratungsdokumentation werden erfasst und zusammengeführt. Zudem besteht die Möglichkeit zur Negativ-Dokumentation (was wurde nicht beraten).

Exposé

Alle Dokumente und VVG-Unterlagen werden gespeichert. So erstellen Sie mit nur wenigen Klicks ein Exposé für Ihren Kunden.

Mobil verfügbar

Sie können metaSolution auch mobil auf dem Tablet nutzen und so beispielsweise relevante Daten direkt beim Kunden erfassen.

Bewegen Sie den Schieberegler

Preise

Einzellizenz

€ 89,00/monatlich
  • 12 Monate Laufzeit

  • LV KV Sach KfZ

  • Analyse

  • Dokumentation

  • Exposé

  • Gesellschaftssoftware aktuell

  • Gesellschaftsdokumente

Jetzt Angebot anfordern

Ab 50 Lizenzen

auf Anfrage
  • Module frei wählbar

  • individuelle Anpassungsmöglichkeiten

  • Analyse

  • Laufzeit nach Wunsch oder Flatrate

  •  
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Preise zzgl. Mehrwertsteuer

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Ihre Ansprechpartner

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Ludwig Reitinger

Tel: 08545/21200-66
E-Mail:  lr@maklersoftware.com

Cluas Rahn

Claus Rahn

Tel: 08545/21200-26
E-Mail:  cr@maklersoftware.com

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